Nos services

Vos placements répondent ils aux objectifs que vous vous êtes fixés ?

Connaissez vous le risque réel de vos placements ?

La performance de vos placements est elle cohérente avec le risque pris ?

Au même titre que l’audit patrimonial, l’analyse approfondie de vos avoirs financiers met en lumière les forces et faiblesses de vos placements et les modifications à y apporter pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Avant même de vous aider à vous constituer du patrimoine et de le sécuriser, valoriser l’existant est indispensable.

Cette analyse est confiée à de véritables spécialistes externes avec qui nous travaillons en toute confiance depuis des années.

L’analyse porte sur :

L’objectif est :

L'analyse de portefeuille joue un rôle clef dans la mission que nous avons :

Ce service KACIUS nécessite de rencontrer un de nos conseiller afin de cibler précisément les objectifs que vous vous êtes fixés.

Le dernier relevé de situation de vos placements ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandés.