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Compte titres Cholet Dupont

Un produit sélectionné par KACIUS

Détails de Compte titres Cholet Dupont

L'essentiel de Compte titres Cholet Dupont

Principales caractéristiques de Comptes-titres Cholet Dupont


Seuil d'accès

- Gestion libre : 15 000 €
- Gestion sous mandat : 30 000 €
- Gestion sous mandat avec sécurisation : 50 000 €
- Gestion sous mandat avec sécurisation +titres vifs : 100 000 €

Versements minimums

- Versements Libres : 1 500 €
- Versements Programmés : 150 €
- Minimum par ligne : 750 €

Frais de souscription / transaction

OPCVM

- Souscription « Gestion Libre » : frais maximum indiqués sur la notice de l’OPCVM, 1% max avec Planète Patrimoine sur la sélection d’environ 150 fonds
- Souscription "Mandat de gestion" : 1% max avec Planète Patrimoine
- Arbitrage : idem souscription "Gestion libre"

Titres vifs

- Compte Géré : entre 0,95% et 0,45%
- Ordres routés par internet ou minitel : entre 0,95 % et 0,45%. Minimum : 15 €
- Compte libre : entre 1,20% et 0,40%. Minimum : 20 €

Frais de gestion

- Droit de garde : 0,30%/an avec un minimum de 40€ 
- Les OPCVM de CHOLET DUPONT sont exonérés de droit de garde.
- Gestion des Mandats : 1,1 % par an ou 0,80 % fixe + 5% performance positive
- Option de Sécurisation : 0,40% par an

Supports

OPCVM éligibles : environ 2 500 dont sélection de 150 fonds à frais d’entrée réduits.
Mandats de Gestion :
- Prudent
- Equilibré
- Dynamique
- Carte blanche (géré par DNCA)
Produits structurés : Oui
Titres vifs : accessibles en gestion libre ou déléguée
Sociétés de Gestion Externe : 60 sociétés accessibles

Options de gestion

Des options de sécurisation uniques sur une plate-forme bancaire :
- écrêtage des plus-values à contrôle quotidien
- stop loss ou stop loss relatif
- vente de la position en cas de hausse

Au coeur du métier de Cholet Dupont, la gestion de portefeuille


La gestion de portefeuille financiers est le métier de base de Cholet Dupont, héritière d'une culture et d'un savoir-faire développés, génération après génération, tout au long de deux siècles de présence à la Bourse de Paris. 

Cette activité primordiale repose sur 4 principes :

  1. un lien étroit et durable entre le conseiller-gestionnaire et le propriétaire des avoirs,
  2. la connaissance des valeurs et des marchés grâce au maintien de relations étroites avec les analystes financiers et les entreprises,
  3. une adaptation à l'évolution des marchés et aux transformations institutionnelles,
  4. une capacité à intégrer rapidement les techniques de gestion les plus en pointe et à sélectionner, en toute indépendance, les produits financiers les plus performants et les mieux adaptés aux besoins des clients.
Dotés d'outils d'information et de modélisation perfectionnés, les responsables de clientèle et leurs équipes de gestionnaires sont avant tout à l'écoute de leurs clients : la place des valeurs mobilières dans la structure du patrimoine, la sensibilité au risque, les objectifs et les contraintes, font partie des données prises en compte dans la gestion quotidienne d'un portefeuille. 

Chaque gérant dispose de moyens techniques de gestion qui permettent : 

  1. de mieux sélectionner et hiérarchiser les catégories d'actifs en fonction des critères définis avec le client, 
  2. d'optimiser la gestion des comptes, 
  3. de réaliser les transactions dans les meilleures conditions,
  4. de restituer rapidement au client une information détaillée sur la structure et la vie de son portefeuille.

L'avis de KACIUS

Le compte titre Cholet Dupont présente de nombreux avantages :
  • Accès à la liste complète d’OPCVM de 60 sociétés de gestion ainsi qu’à une sélection réactive (environ 140 fonds) + FCPI + produits structurés
  • Accès à la gestion mandatée avec sécurisation des plus- values à contrôle quotidien
  • Accès aux trois options de sécurisation à contrôle quotidien en gestion libre :
- sécurisation des plus-values
- vente de la position en cas de moins-value (stop loss)
- vente de la position en cas de plus-value





La notation KACIUS :
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