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Nos services

Analyse de portefeuille

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Un regard d'expert sur vos avoirs

Analyse de portefeuille

Vos placements répondent ils aux objectifs que vous vous êtes fixés ?

Connaissez vous le risque réel de vos placements ?

La performance de vos placements est elle cohérente avec le risque pris ?

 

Au même titre que l’audit patrimonial, l’analyse approfondie de vos avoirs financiers met en lumière les forces et faiblesses de vos placements et les modifications à y apporter pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

 

Avant même de vous aider à vous constituer du patrimoine et de le sécuriser, valoriser l’existant est indispensable.

 

Cette analyse est confiée à de véritables spécialistes externes avec qui nous travaillons en toute confiance depuis des années.

 

L’analyse porte sur :


  • le couple risque / rentabilité
  • le modèle de gestion adoptée
  • la rentabilité des fonds choisis / Benchmark / indice de référence
  • la répartition par classe d'actif, par zone géographique et par secteur économique de vos investissements

 

L’objectif est :


  • comprendre la composition de votre portefeuille
  • évaluer vos investissements à leur juste valeur
  • valoriser vos investissements
  • tirer le maximum de rentabilité de vos placements
  • déceler les écarts éventuels et de rééquilibrer, si nécessaire, votre portefeuille sur la base de vos besoins et objectifs ainsi que du contexte macroéconomique et des perspectives du marché
  • adapter la structure globale de votre portefeuille à un modèle correspondant à votre profil d’investisseur

 

L'analyse de portefeuille joue un rôle clef dans la mission que nous avons :


  • vous apporter des conseils impartiaux et sur mesure ainsi que des recommandations destinées à l'optimaliser.



Ce service KACIUS nécessite de rencontrer un de nos conseiller afin de cibler précisément les objectifs que vous vous êtes fixés.


Le dernier relevé de situation de vos placements ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandés.


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Sur mesure

Sur mesure
Construire ensemble une stratégie sur mesure :   KACIUS met à votre service son ingénierie financière et patrimoniale à forte valeur ajoutée,...
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Gestion sous mandat

Gestion sous mandat
Vous souhaitez investir sur les marchés financiers mais vous préférez déléguer la gestion de vos avoirs à des professionnels Indépendante et...
Un conseiller vous contactera dans les plus brefs délais.

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Sélection de produits

  • SCPI Pierre Investissement 9
    Type de placement :
    SCPI Malraux

    La SCPI Malraux Pierre Investissement 9 est proposé par le Groupe Promogere, via sa filiale Inter Gestion. Elle permet de réduire efficacement vos impôts en investissant sur de l'immobilier de caractère. Taux de réduction d'impôt: 18 %
  • Défiscalliance Carré 2016
    Type de placement :
    Girardin industriel

    Le produit CARRE 2016 a pour objet la construction et rénovation de logements sociaux en Martinique et en Guadeloupe dans le cadre de l'article 199 undecies C du CGI.
  • SOFICA CINEMAGE 12
    Type de placement :
    SOFICA

    CINEMAGE 12 est une société anonyme au capital de 9.600.000 €, divisé en 9.600 actions de mille (1.000) euros chacune. La société a pour objet exclusif le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1985.
  • FIP NEOVERIS CORSE 2016
    Type de placement :
    FIP FCPI

    Le FIP Néoveris Corse 2016 vise principalement à accompagner l'économie Corse et ses PME qui affirment leur dynamisme et leur valeur ajoutée dans des secteurs divers (construction, environnement, énergie, biens de consommation et services).
  • SERENIPIERRE
    Type de placement :
    Assurance vie

    Sérénipierre est un contrat d'assurance vie de type multisupports, libellé en Unités de Compte et en Euros. Le contrat Sérénipierre est le seul contrat d'assurance vie proposant le choix entre deux fonds en euros "nouvelle génération" : SECURITE PIERRE EURO et SECURITE FLEX EURO
  • SwissLife PERP
    Type de placement :
    PERP

    SwissLife PERP est un contrat d’assurance vie de groupe, à adhésion individuelle et facultative, de type multisupport, libellé en unités de compte et en euros
  • SCPI Grand Paris Pierre
    Type de placement :
    SCPI Déficit Foncier

    La SCPI Grand Paris Pierre permet d’imputer 42,5% du prix de la part sur les revenus fonciers existants (sans limite) et sur le revenu global à hauteur de 10700 euros (sur les 2 premières années). L’éventuel excédent est reportable pendant 10 ans sur les revenus fonciers seulement.
  • SCPI URBAN Prestigimmo 2
    Type de placement :
    SCPI Malraux

    Cette SCPI vise l’acquisition d’immeubles bourgeois : immeubles de caractère, situés dans les quartiers vivants et commerçants des centres-villes, principalement à usage d’habitation et disposant de commerce en rez-de-chaussée. Taux de réduction d'impôt : 18 %

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